こんばんは。10月26日（月）の日本株市場は、先週に続いて厳しい展開となりました。日経平均株価は前週末比503.51円安の62,189.65円で終了。下落率は 0.80％です。一方、TOPIXは 7.17ポイント高の3,972.98、+0.18％となりました。
日経平均は3営業日続落しましたが、TOPIXは3営業日ぶりに反発しています。今日の相場は、AI・半導体関連株と、それ以外の銘柄で明暗が分かれる一日となりました。
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均 | 62,189.65円 | -0.80％ |
| TOPIX | 3,972.98 | +0.18％ |
| ダウ平均 | 52,215.16ドル | -1.23％ |
| S&P500 | 7,623.68 | -0.52％ |
| ナスダック総合 | 25,955.34 | -0.21％ |
今日の日本株――半導体関連株の売りが続く
今日の日本株が下落した最大の理由は、前週末の米国市場でNYダウが652ドル安となったことです。中東情勢の緊迫化による原油高と、AI関連企業の巨額設備投資に対する警戒感が投資家心理を冷やしました。この流れを受けて、日本市場でも半導体関連株を中心に売りが先行。日経平均は一時62,094.34円まで下落しました。
その後は買い戻しが入り、一時プラス圏に浮上する場面もありましたが、結局は再び下落。最終的には62,189円で取引を終えています。特にアドバンテストや東京エレクトロンなど、日経平均への影響が大きい半導体関連株の弱さが目立ちました。
TOPIXは上昇！値上がり銘柄の方が多い
今日の相場で注目したいのは、日経平均が503円も下落したにもかかわらず、TOPIXは上昇したことです。東証プライム市場では、値上がり818銘柄に対して値下がり686銘柄となりました。さらに東証33業種のうち22業種が上昇しています。
特に強かったのが鉱業、石油・石炭製品、卸売業などです。INPEXや三菱商事などが買われ、原油高の恩恵を受けやすい企業に資金が向かいました。つまり、今日の日本株は全面安ではありません。一部の半導体関連株が日経平均を押し下げる一方、それ以外の銘柄には買いが入っていたという状況です。
明日の日本株――6万2,000円を維持できるか
明日の注目点は、日経平均が62,000円台を維持できるかです。今日の終値は62,189円なので、62,000円までは約190円しかありません。
一方、10月6日の70,683円からは約8,494円、12.0％も下落しています。短期間でかなり大きく調整しているため、そろそろ反発を期待したいところです。
ただし、今週は日米の金融政策決定会合や主要企業の決算発表が控えています。重要イベントを前に積極的な買いが入りにくく、しばらくは値動きの荒い展開が続く可能性もあります。
前週末の米国株――ダウ652ドル安、原油高が重荷
10月23日の米国市場は、NYダウが652.82ドル安の52,215.16ドル、S&P500が39.75ポイント安の7,623.68、ナスダック総合が53.52ポイント安の25,955.34となりました。3指数とも下落しましたが、特にダウの下落が目立っています。
背景にあるのが、中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇です。原油高が続けばインフレ圧力が強まり、FRBが政策金利を引き下げにくくなるだけでなく、追加利上げへの警戒も強まります。
一方、エネルギー関連株は上昇しました。また、ナスダックの下落率は0.21％にとどまり、SOX指数は小幅ながら反発しています。AI・半導体関連株の売り圧力が、少し落ち着き始めた可能性もありそうです。
今日の米国株――先物は小幅高、今週はFOMCと大型決算に注目
今日の米国株先物は、日本時間16時37分時点でダウ先物が0.30％高、S&P500先物が0.17％高、ナスダック100先物が0.02％高となっています。3指数ともプラスなので、今夜は買い先行となる可能性があります。ただし、ナスダック100先物はほぼ横ばいで、ハイテク株の力強い反発を期待できるほどの状況ではありません。
今週は10月27～28日に米FOMC、29～30日に日銀金融政策決定会合が予定されています。さらに、マイクロソフト、アルファベット、アマゾンなどの大型決算も控えています。
特に注目したいのが、AI関連の設備投資計画です。巨額投資に見合う収益成長が確認できれば、AI関連株への買い戻しにつながる可能性があります。反対に、設備投資負担や資金調達への懸念が強まれば、再び売られる展開も考えられます。
今日の日経平均は503円安でしたが、TOPIXはプラスとなり、値上がり銘柄も値下がり銘柄を上回りました。日本株全体が弱いというより、AI・半導体関連株への売りが相場を大きく左右している状況と言えそうです。
明日の日本株を占ううえでも、今夜のナスダック、SOX指数、米10年債利回り、原油価格の動きを確認しておきたいところです。まずは日経平均が62,000円を維持し、反発のきっかけをつかめるかが焦点になりそうです。
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