こんばんは。11月10日（火）の日本株市場は、昨日に続いて大きく上昇する一日となりました。日経平均株価は前営業日比 1,684.08円高の 60,459.58円で終了。上昇率は 2.87％です。TOPIXも 75.55ポイント高の 3,893.71、+1.98％となりました。
日経平均は 2営業日続伸し、再び 6万円台を回復しました。先週末には歴史的な急落がありましたが、ここ 2営業日で約 3,025円も上昇しています。
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均（11月10日） | 60,459.58円 | +2.87％ |
| TOPIX（11月10日） | 3,893.71 | +1.98％ |
| NYダウ（11月9日） | 52,389.75ドル | +2.15％ |
| S&P500（11月9日） | 7,549.94 | +2.35％ |
| ナスダック総合（11月9日） | 25,253.14 | +2.74％ |
今日の日本株――一時6万743円まで上昇！
今日の日本株が大きく上昇した背景には、前日の米国市場で主要3指数がそろって大幅高となったことがあります。さらに、原油価格が大きく下落したことも投資家心理を改善させました。原油価格が下落すれば、企業のエネルギーコストが抑えられ、インフレ圧力が弱まる可能性があります。
こうした流れを受けて、日本市場でも朝方から買いが先行しました。日経平均は午前中に6万円台を回復し、午後2時45分には60,743.97円まで上昇しました。前日比では約1,968円高です。その後は利益確定売りも出ましたが、終値でも1,684円高となりました。
6万円台を回復して取引を終えたことは、短期的には一定の安心材料といえそうです。
半導体関連株が上昇！TSMCの売上高も追い風
今日の相場を牽引したのは、AI・半導体関連株です。東京エレクトロンやアドバンテストなどに買いが入り、日経平均を大きく押し上げました。また、台湾の半導体大手TSMCが発表した10月の売上高が月次ベースで過去最高を更新したことも好材料となりました。AI向け半導体需要が引き続き堅調であることを示す内容です。
最近は、米国の中間選挙を受けてAIデータセンターへの規制強化が警戒されています。しかし、現時点で半導体需要が急激に減少したことを示すわけではありません。むしろ、実際の企業業績や受注動向を確認しながら、市場が過度な悲観を修正している可能性があります。
TOPIXも1.98％高！幅広い業種に買い
今日のTOPIXは3,893.71となり、前日比1.98％上昇しました。日経平均の2.87％高には及びませんでしたが、TOPIXも大幅に上昇しています。東証33業種では24業種が上昇しました。特に電気機器、繊維製品、機械、銀行業などが堅調でした。
一方、その他金融業や輸送用機器などは下落しています。半導体関連株だけでなく、幅広い業種に買いが入ったことは前向きな材料でしょう。ただし、すべての業種が上昇したわけではなく、銘柄ごとの選別も続いています。
昨日の米国株――NYダウ1,104ドル高！
11月9日の米国市場は、NYダウが1,104.02ドル高の52,389.75ドル、S&P500が173.08ポイント高の7,549.94、ナスダック総合が673.71ポイント高の25,253.14となりました。3指数とも大幅に上昇しました。特にS&P500は2.35％高、ナスダック総合は2.74％高と、先週の急落からの回復が進んでいます。
背景には原油価格の下落があります。原油安によってインフレへの警戒感が和らぎ、幅広い銘柄に買いが入りました。ただし、エヌビディアは下落しており、AI関連株が一様に買われたわけではありません。半導体株の中でも、企業固有の材料や業績見通しによって値動きが分かれています。
明日の日本株――6万円台を維持できるか
明日11月11日（水）の注目点は、日経平均が60,000円台を維持できるかです。今日の終値は60,459円なので、6万円までは約460円です。一方、今日の高値60,743円からは約284円下落して終了しました。
短期間で大きく上昇しているため、利益確定売りが出る可能性もあります。ただし、TOPIXも上昇していることから、買いが半導体関連株以外にも広がるかが重要になりそうです。
今夜の米国株――FRB高官の発言でナスダック先物は下落
今夜の米国市場では、前日の大幅上昇を受けて、買い戻しが続くかどうかに注目です。日本時間18時14分時点では、ダウ先物が0.36％高、S&P500先物が0.07％高、ナスダック100先物が0.23％安となっています。
特に注目したいのが、FRBのウォラー理事による金融引き締めに関する発言です。追加利上げを支持する可能性が示されたことで、ハイテク株にとっては金利上昇への警戒感が再び意識されています。今後は米国の消費者物価指数（CPI）や米長期金利の動向が重要になりそうです。
今日の日経平均は1,684円高となり、2営業日で約3,025円も上昇しました。ただし、先週の急落による下落分を完全に取り戻したわけではありません。AI関連企業の実際の業績が堅調なのか、そして金融政策やデータセンター規制が今後どう変化するのか。この2つが、今後の株式市場を左右する重要なポイントになりそうです。
明日の日本株を占ううえでも、今夜のナスダック、SOX指数、米10年債利回りを確認しておきたいところです。
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