こんばんは。9月最初の取引となった今日の日本株市場は、日経平均株価が前日比96円59銭安の66,215円34銭で終了しました。下落率は0.15％で2営業日続落です。一方、TOPIXは25.57ポイント高の4,181.86と0.62％上昇。これでなんと9営業日連続の上昇となり、過去最高値にもかなり近づいています。日経平均だけを見ると弱そうですが、日本株全体ではむしろ買いが優勢の一日でした。
| 指数 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,215.34円 | -0.15％ |
| TOPIX | 4,181.86 | +0.62％ |
| ダウ平均 | 53,185.90ドル | -0.70％ |
| S&P500 | 7,686.14 | -0.33％ |
| ナスダック総合 | 26,370.89 | -0.12％ |
今日の日本株市場の様子
今日の最大の警戒材料は金利上昇です。日本の10年国債利回りは一時 3％に到達しました。3％台は1996年以来、約30年ぶりです。中東情勢を背景とした原油高でインフレ懸念が強まっているうえ、日銀が9月会合で追加利上げに動くとの観測も金利を押し上げています。
この影響から日経平均は朝方、一時700円を超えて下落しました。しかし、そこから急速に下げ幅を縮小し、プラス圏に転じる場面もありました。特にトヨタや東京海上、電力株などが買われたほか、キオクシア、村田製作所などにも買いが入りました。一方、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど一部の半導体製造装置株は下落しています。
東証プライムでは値上がり845銘柄、値下がり662銘柄。値上がり銘柄が全体の54％を占めました。つまり今日も「日経平均は下落したが、日本株全体は強い」という最近よく見られる相場でした。
明日の日本株市場の予想
明日はまずTOPIXの連騰が続くかに注目です。日経平均は朝方の急落をかなり取り戻しており、66,000円付近では押し目買いが入りやすいことが確認できました。そのため今夜の米国株が大きく崩れなければ、明日は66,500～67,000円方向を試す可能性があります。
ただし、10年国債利回りが3％を明確に超えて上昇するようなら話は別です。金利高は特にPERの高いAI・半導体株には逆風となるため、日経平均よりTOPIXが強い相場がもうしばらく続く可能性があります。
昨日の米国株市場の様子
8月31日の米国市場は3指数そろって下落しました。NYダウは374.09ドル安の53,185.90ドル、S&P500は25.62ポイント安の7,686.14、ナスダック総合は31.53ポイント安の26,370.89でした。
最大の原因は原油高です。米国とイランの軍事的緊張が再び高まり、原油価格が上昇。「原油高→インフレ懸念→FRBの追加利上げ観測→米長期金利上昇」という流れが株式市場の重しになりました。
市場では9月のFRB会合で0.25％の利上げが行われる確率が65％超まで上昇しています。
今日の米国株市場の予想
今夜の米国市場も、現時点では売り先行になりそうです。18時時点で確認できる直近の先物は、ダウ約0.06％安、S&P500約0.11％安、ナスダック100約0.25％安となっています。特にナスダック系がやや弱い状態です。
今夜はJOLTS求人件数とISM製造業景況指数も発表されます。 強い数字が出れば景気には安心材料ですが、現在の市場では「利上げ観測を強める材料」と受け止められる可能性もあります。逆に少し弱い数字なら米長期金利が低下し、ハイテク株には追い風となりそうです。
9月初日の日本株は日経平均こそ小幅安でしたが、TOPIXは9連騰となり、朝の急落もほぼ取り戻しました。日本株の地合いは依然として底堅いと言えそうです。
明日に向けては、今夜の米10年債利回り、ナスダック、原油価格、JOLTS・ISMの4つを特に確認しておきたいところです。金利上昇が落ち着けば、日経平均が再び67,000円を目指す展開も十分ありそうです。
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